十年首次“定增”破发许健康深套 宝龙地产资的神操作让资本饥渴症发作

2019-10-19 19:12:31来源:GPLP犀牛财经编辑:鹿鸣君

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  原标题:十年首次“定增”破发许健康深套 宝龙地产资的神操作让资本饥渴症发作
 
  先是神速定增获7.8亿港元,随后发债3亿元,宝龙地产(01238.HK)资本饥渴症发作了。一番神操作后,定增破发,股价大跌,大股东被深套。
 
  神速定增获7.8亿港元
 
  宝龙地产成立于1990年,于2009年在香港联交所上市,主营于物业开发、物业投资、物业管理服务及其他物业开发业务。
 
  上市10周年当天也就是2019年10月14日,宝龙地产(01238.HK)又开始了大手笔资本运作。宝龙地产发布公告称,与控股股东许健康订立配售及认购协议,先以5.4港元/股配售1.466亿老股,再按同样价格向许健康发行1.466亿股新股。交易完成后,宝龙地产获得7.8亿港元资金。
 
  宝龙地产称,配售事项及认购事项将筹集额外资金以巩固财务状况,公司股东基础及资本基础上提供良机以促进未来发展,也可以增加股份的流通性。
 
  先配售旧股再发行新股,是大股东把自己持有的老股转让后,配售资金注入上市公司。上市公司收到资金后,增发新的股份给大股东。这种先旧后新的方式是上市企业为在最短时间内融到资金,一般当天就可以完成。

 
  再发3亿元短融债
 
  定增进来的资金显然并不能满足宝龙地产的胃口。
 
  10月15日,上海宝龙实业发展(集团)有限公司披露公告称,公司将在全国银行间债券市场公开发行2019年度第四期超短期融资券,发行规模3亿元,期限180天,票面利率区间为5.5%至6.5%。
 
  企查查资料显示,上海宝龙实业发展(集团)有限公司是宝龙地产的全资子公司。
 
  此次许健康的减持为宝龙地产输血,加上发行短融债,暴露了宝龙地产的资金饥渴问题。
 
  事实上,2019年宝龙地产融资就没有停止过,2019年宝龙地产4期短期融资券累计融资13亿元,2次优先票据资累计融资3.7亿美元。
 
  定增破发大股东深套背后
 
  10月15日收盘,宝龙地产大跌8.63%,收报5.40港元/股。10月16-18日,宝龙地产的股价持续下跌,18日最低报5.050港元/股,与定增价5.400港元/股相比,4日内许健康已经浮亏6.48%,浮亏额超5000万港元。
 
  许健康被深套的背后,是宝龙地产的经营问题。
 
  据2019年半年报显示,宝龙地产借款总额为495.94亿元,其中一年内到期借款125.41亿元,一年后到期的借款370.53亿元,而此时宝龙地产现金只有166.07亿元,短期偿债压力很大。
 
  与此同时,宝龙地处的融资与销售成本正在增加。2019年上半年宝龙地产支付利息16.9亿,相比上年同期增加35.4%,并且实际利率由去年同期的5.95%上升至6.24%;销售成本74.99亿元同比上涨29.8%。

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